导演：笹川浩 永丘昭典 望月智充 芝山努 棚桥一德 

主演：原惠理子 水岛裕 富永美伊奈 深雪早苗 安原义人 小原乃梨子 田口昂 泷口顺平 梨羽由记子 铃置洋孝 难波圭一 玄田哲章 田中秀幸 峰敦子 小林优子 盐屋翼 

　　表面看来，江藤兰世（原荣里子 配音）只是一个普普通通的女孩子，可实际上，她出生在一个不得了的家庭之中。兰世的父亲望里（安原义人 配音）是一名吸血鬼，而母亲椎罗（小原乃梨子 配音）拥有着狼人的血统，这也就意味着，兰世既有可能继承父亲的血统成为一名吸血鬼，也可能成为狼女。只是血统的差异至今还没有在兰世的身上显现出来。　　兰世终于能够上学啦，在学校里，兰世遇见了名为真壁俊（水岛裕 配音）的男生，情窦初开的她瞬间坠入了情网。哪知道同班女生神谷曜子（富永美衣奈 配音）也一直暗恋着真壁俊，两个女生之间产生了激烈的竞争，兰世的特异能力亦在矛盾之中被激发了出来。